Les Conseils en Gestion de Patrimoine exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent simplement investir.

Basés à PARIS et RIO DE JANEIRO, nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'études globales. Nous apprécions vos objectifs, vos composantes patrimoniales et éventuellement vos spécificités liées à l'expatriation.

Après analyse, nous vous conseillons les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Nous offrons ainsi un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de votre patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

AUDIT PATRIMONIAL

L’humain doit rester au cœur de toute stratégie patrimoniale. Vous connaître avant d’apporter des solutions fiscales, financières ou immobilières est donc essentiel. Connaître vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier. Les solutions seront d’autant plus pertinentes que cette étape aura été bien appréhendée.
PLACEMENT

Notre indépendance vous donne la liberté de choisir parmi les meilleurs acteurs du marché (PEA, Assurance-vie, Compte-titres…) et leurs meilleurs produits.

Une sélection rigoureuse qui contribue à la performance globale de vos actifs financiers.
DÉFISCALISATION

Investir dans l'immobilier locatif permet de bénéficier de dispositifs de défiscalisation et de se constituer un patrimoine à moindre frais.

La souscription de certains produits financiers (FIP / FCPI... ) permet également une réduction de l'impôt sur le revenu.
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