Charte
Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
FACE A VOUS, UN PROFESSIONNEL QUI S'ENGAGE
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients 
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel 
  • S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige 
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